Новый собственник "виноградников Путина" планирует IPO

Новый собственник "виноградников Путина" планирует IPOУже к концу апреля 2012 может быть проведено IPO одного из крупнейших виноделов России - компании "Абрау-Дюрсо".

О планах по IPO Абрау-Дюрсо сообщалось еще августе 2011 года - речь шла о намерении компании продать на бирже 15 процентов своих акций и привлечь тем самым около 15 миллионов долларов. Недавно акции Абрау-Дюрсо включили в перечень внесписочных бумаг биржи ММВБ-РТС, и реализация плана по IPO перешла в практическую плоскость.

- На торги планируется выставить не более 10% существующих акций. Первые торги акциями Абрау-Дюрсо могут пройти уже в ближайшие две недели. Бумаги будут предлагаться без первичной подписки. Акционеры, таким образом, пытаются оценить рыночный спрос на бумаги винного дома. В первый день торгов группа «Московские партнеры» собирается провести презентацию винного дома и организовать встречу акционеров компании с потенциальными инвесторами вместо традиционного роуд-шоу, - сообщил генеральный директор по инвестициям и стратегическому развитию компании Павел Титов.

Средства, вырученные в ходе IPO, планируют направить на развитие туристической инфраструктуры компании.

Точную дату начала торгов, объем размещения и прогнозы стоимости «Абрау-Дюрсо» в компании пока не разглашают.

Компания "Абрау-Дюрсо" выпускает игристые вина под одноименной маркой. По предварительным оценкам, стоимость производителя игристых вин составляет 100 миллионов долларов. Выручка компании в 2011 году составила 2,7 млрд руб. - почти на треть больше, чем годом ранее. Чистая прибыль достигла 538,4 млн руб., что в 2,5 раза выше показателя 2010 года. По оценкам экспертов, в 2012 году выручка компании должна превысить $105 млн, а EBITDA составит около $38 млн. Чистый долг оценивался в середине прошлого года на уровне $33 млн. Основываясь на показателях компаний-аналогов, рыночная стоимость всего бизнеса при достаточно оптимистичных прогнозах составляет сейчас около $180 млн.

Бизнесом винного дома "Абрау-Дюрсо" управляет одноименное ОАО. Дом включает завод по производству игристых вин (ЗАО "Абрау-Дюрсо"), торговый дом, компанию по продаже недвижимости и туристическую компанию. В 2006 году контрольный пакет акций ЗАО "Абрау-Дюрсо" приобрела SVL Group - компания Бориса Титова, лидера «Деловой России». Титов через SVL Group владел 58 процентами "Абрау-Дюрсо", а недавно выкупил оставшиеся 42 процента производственной компании у одноименного краевого ГУПа за 500 миллионов рублей.

Напомним, что в июле 2011 г. Шампанский дом «Абрау-Дюрсо» выкупил у бизнесмена Александра Пономаренко ООО "Лазурная ягода", которому принадлежит имущественный комплекс, известный как "виноградники Путина". Расположенный в районе села Дивноморское под Геленджиком комплекс охватывает 27 га виноградников, 33 га земель сельхозназначения и права аренды на 160 га земель поселений, где сейчас идет строительство винодельни и шато для дегустации вин.

ООО «Лазурная ягода» фигурировало ранее в списке владельцев комплекса на мысе Индокопас, известного как «дворец Путина». Элитный санаторий площадью 26 тысяч квадратных метров с амфитеатром, тремя вертолетными площадками и спорткомплексом в марте 2011 года за 350 млн. долларов приобрели у Николая Шамалова (соучредитель кооператива «Озеро») структуры Александра Пономаренко, экс-совладельца Новороссийского морского торгового порта.

Как полагает Станислав Кауфман, создатель водок «Путинка» и «Володя и медведи», Борис Титов мог бы использовать историю с «дачей Путина» для создания брендов вина - например, назвать вино «Шато Premier».

Экономика